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Calidad patrimonio personal
Certificación Asesoramiento Patrimonio Personal

Calidad patrimonio personal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificación Asesoramiento Patrimonio Personal

Esta especificación define los procesos para el servicio de asesoramiento en gestión de la cartera de productos de ahorro del patrimonio personal y especifica los requisitos relativos a un comportamiento responsable y ético, a la competencia y a la experiencia exigibles para la organización que asesora en gestión del patrimonio personal.​

 
 

Enfoque en el asesoramiento de los principios éticos del asesoramiento en gestión de patrimonio:

  • Integridad.
  • Prioridad en los intereses del  cliente.
  • Cuidados y diligencia debidos.
  • Cumplimiento y profesionalidad.
  • Objetividad.
  • Confidencialidad.
  • Obligaciones en materia de transmitir información exacta y relevante. 
  • Competencia de los asesores. 

​Se puede obtener la certificación con las otras especificaciones del sector bancario, Banca de Empresas, Banca Particulares o Banca Negocios.​​

Una vez superado el proceso de auditoría su organización obtiene:

  • El Certificado AENOR de Asesoramiento Patrimonio Personal.
  • La licencia de uso de la marca Asesoramiento Patrimonio Personal, de AENOR.

Además las organizaciones con sistemas de gestión certificados por AENOR disponen de acceso gratuito a AENORnet y suscripción a la revista mensual AENOR.

El Certificado AENOR de Asesoramiento Patrimonio Personal

El Certificado AENOR de Asesoramiento Patrimonio​ Personal​


Importantes organizaciones bancarias disponen ya de este certificado de AENOR, como por ejemplo, Caixabank e Ibercaja.